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新能源產業(yè)研究背景

近年來，在傳統(tǒng)能源供應日趨緊張，環(huán)境保護壓力加大的背景下，新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。

一是，擴大內需、拉動投資、增加就業(yè)。隨著國家產業(yè)結構的調整和對能源需求的越來越嚴格，低碳經濟發(fā)展模式將逐步取代傳統(tǒng)的高污染性發(fā)展模式，新能源產業(yè)將是在未來拉動國家經濟增長、優(yōu)化產業(yè)結構以及突破能源瓶頸約束的戰(zhàn)略性產業(yè)。

二是，應對氣候變化，調整能源結構，持續(xù)能源的可持續(xù)發(fā)展。相對于傳統(tǒng)能源，新能源普遍具有污染少、儲量大的特點，對于解決當今嚴重的環(huán)境污染問題、資源（特別是化石能源）枯竭問題以及降低對外油氣依存度等具有重要意義。

三是，搶占未來經濟發(fā)展的制高點，提升中國能源的國際競爭力。新能源產業(yè)是衡量一個國家和地區(qū)高新技術發(fā)展水平的重要依據(jù)，也是新一輪國際競爭的戰(zhàn)略制高點，世界發(fā)達國家和地區(qū)都把發(fā)展新能源作為順應科技潮流、推進產業(yè)結構調整的重要舉措。

新能源產業(yè)鏈架構分析

《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，核電、風電、太陽能、生物質能等占能源消費總量比重達到8%以上，產業(yè)產值規(guī)模超過1.5萬億元，打造世界領先的新能源產業(yè)。

新能源作為一個大行業(yè)分類，存在著上、中、下游等環(huán)節(jié)。其中，上游主要是原材料和原料的開采加工；中游主要是設備生產制造；下游為輸變電和消費。

1、核電產業(yè)鏈結構

（1）上游：主要是核燃料，核電原材料和核電鑄鍛件的制作。

（2）中游：為核島常規(guī)島主設備制造，反應堆建設和輔助設備的制造，也是核電投資中最大一部分。

（3）下游：為核電站的運營、電力消費和核廢物處理。

核電產業(yè)鏈結構

2、風能產業(yè)鏈結構

（1）上游：主要包括材料（玻璃纖維、碳纖維、半導體材料、特種鋼材、磁性材料等）生產和研發(fā)；以及零部件制造（齒輪箱、電機、葉片、電線電纜、電控系統(tǒng)、變壓器、軸承、電力電子元件等）。

（2）中游：主要是風機整機和輸變電等輔助設備的制造。

（3）下游：主要是一些大型發(fā)電集團，代表性公司有甘肅省電力公司、國投電力等。

風能產業(yè)鏈結構

3、太陽能產業(yè)鏈結構

（1）上游：主要包括多晶硅制備和硅片制備。

（2）中游：主要是太陽能電池的制作。

（3）下游：太陽能光伏發(fā)電，輸電和消費。

太陽能產業(yè)鏈結構

4、生物質能產業(yè)鏈結構

（1）上游：主要是原材料、原料的采集和加工。其中，主要油料作物包括向日葵、油菜、大豆等；主要草本、木本作物包括白楊、柳樹、秸稈等。

（2）中游：主要是生物乙醇生產制造。

（3）下游：主要是生活發(fā)電和生活沼氣應用，相關的消費群體還是以小型發(fā)電站和農村居民為主。

生物質能產業(yè)鏈結構

新能源產業(yè)發(fā)展目標

2016年11月29日，國務院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“十三五”期間新能源產業(yè)發(fā)展主要目標：到2020年，核電、風電、太陽能、生物質能等占能源消費總量比重達到8%以上，產業(yè)產值規(guī)模超過1.5萬億元。

（1）推動核電安全高效發(fā)展。重點發(fā)展大型先進壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術裝備，到2020年，核電裝機規(guī)模達到5800萬千瓦，在建規(guī)模達到3000萬千瓦。

（2）促進風電優(yōu)質高效開發(fā)利用。加快發(fā)展高塔長葉片、智能葉片、分散式和海上風電專用技術等，重點發(fā)展5兆瓦級以上風電機組、風電場智能化開發(fā)與運維、海上風電場施工、風熱利用等領域關鍵技術與設備。到2020年，風電裝機規(guī)模達到2.1億千瓦以上。

（3）推動太陽能多元化規(guī)?；l(fā)展。大力發(fā)展太陽能集成應用技術，推動高效低成本太陽能利用新技術和新材料產業(yè)化，到2020年，太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達到1.1億千瓦以上，力爭實現(xiàn)用戶側平價上網。其中，分布式光伏發(fā)電、光伏電站、光熱發(fā)電裝機規(guī)模分別達到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。

新能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、核電

核電是一種成熟的清潔能源使用方式，核電機組在發(fā)電的過程中不對外界排放二氧化碳等溫室氣體，或氮氧化合物、二氧化硫等污染性廢物，可有效降低對環(huán)境的壓力。

截至2017年7月31日，我國在運核電機組數(shù)量為36臺，在建機組為20臺。截止2016年底，我國在運核電機組裝機規(guī)模為3364萬千瓦，年度發(fā)電量為2132億度。核電裝機規(guī)模占全國電力總裝機規(guī)模的2.04%，核電機組發(fā)電量占總發(fā)電量的3.56%?？傮w來看，我國核電無論在裝機容量占比還是發(fā)電量占比均比較低，與美、俄等國（核電占總發(fā)電量20%）相比仍有較大的差距，與國際平均占比12%也有較大的差距，因此我國核電還有較大的發(fā)展空間。

2、風能

根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國新增并網風電裝機1503萬千瓦，累計并網裝機容量達到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的9.2%。風電年發(fā)電量3057億千瓦時，占全部發(fā)電量的4.8%，比重比2016年提高0.7個百分點。2017年，全國風電平均利用小時數(shù)1948小時，同比增加203小時。全年棄風電量419億千瓦時，同比減少78億千瓦時，棄風限電形勢大幅好轉。

2017年，全國風電平均利用小時數(shù)較高的地區(qū)是福建（2756小時）、云南（2484小時）、四川（2353小時）和上海（2337小時）。

2017年全國各省市風電并網運行統(tǒng)計數(shù)據(jù)

資料來源：國家能源局

3、太陽能

太陽能是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源，目前能產業(yè)化利用的領域主要集中在光伏發(fā)電方面。

根據(jù)國家能源局發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月底，我國光伏累計裝機容量達12579萬千瓦，同比增長67%，累計裝機容量占總電力裝機的比重達7.5%。2017年1-11月，我國光伏發(fā)電量達1069億千瓦時，同比增長72%，光伏年發(fā)電量首超1000億千瓦時。其中，集中式光伏發(fā)電量達932億千瓦時，分布式光伏發(fā)電量達137億千瓦時。

2017年，我國光伏發(fā)電發(fā)展呈現(xiàn)新特點：一是分布式光伏發(fā)展提速。2017年1-11月，分布式光伏新增裝機1723萬千瓦，為2016年同期新增規(guī)模的3.7倍；二是光伏新增裝機分布地域轉移特征明顯。西北地區(qū)光伏新增裝機占比同比下降17個百分點，而中東部成為我國光伏發(fā)電熱點地區(qū)；三是新方式促進光伏發(fā)電發(fā)展?！肮夥I跑者”計劃的實施取得良好效果，光伏產業(yè)技術進步明顯，成本實現(xiàn)大幅下降，并帶動全球光伏項目招標電價不斷下降。

4、生物質能

2017年12月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于促進生物質能供熱發(fā)展的指導意見》，明確加快生物質能供熱產業(yè)化發(fā)展，到2020年生物質熱電聯(lián)產裝機容量超過1200萬千瓦。生物質發(fā)電主要包括農林生物質發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電和沼氣發(fā)電。

根據(jù)中國生物質能聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，全國已投產生物質發(fā)電項目共計665個，并網裝機容量1224.8萬千瓦，年發(fā)電量634.1億千瓦時，年上網電量542.8億千瓦時。較2015年新增66個項目，新增并網裝機容量104.9萬千瓦。占非水可再生能源總裝機量的5.1%，約占總發(fā)電量17%。

（1）農林生物質發(fā)電項目254個，并網裝機容量646.3萬千瓦，年發(fā)電量326.7億千瓦時，年上網電量298.5億千瓦時，年利用小時數(shù)5719小時，較2015年新增23個項目，新增并網裝機容量59.5萬千瓦。

（2）垃圾焚燒發(fā)電項目273個，并網裝機容量548.8萬千瓦，年發(fā)電量292.8億千瓦時，年上網電量236.2億千瓦時，年利用小時數(shù)5862小時，年處理垃圾量10456萬噸，較2015年新增25個項目，新增并網裝機容量44萬千瓦，新增垃圾處理能力3.8萬噸/日。

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